Coordinamento PB

Benvenuti nel cuore della rappresentanza dei Private Banker. Unione, professionalità e innovazione guidano ogni nostro passo.

Coordinamento Private Banker

Il Coordinamento Private Banker è un’organizzazione rappresentativa che si dedica alla valorizzazione e alla tutela degli interessi dei consulenti finanziari associati. Composto da oltre 2.000 membri attivi, il Coordinamento si struttura in modo capillare, includendo 111 referenti locali e 23 rappresentanti regionali, ciascuno incaricato di rappresentare e promuovere gli interessi specifici della propria regione. Attraverso un approccio collaborativo e proattivo, il Coordinamento lavora per identificare e soddisfare le esigenze comuni dei consulenti, proponendo soluzioni efficaci e dialogando direttamente con la direzione aziendale. Le sue attività spaziano dalla partecipazione a discussioni strategiche, al confronto su temi quali contratti, formazione, prodotti finanziari e compliance, fino al coinvolgimento in iniziative di miglioramento continuo e trasparenza operativa. Il Coordinamento si dedica a rilevare gli obiettivi e i bisogni della rete, traducendoli in esigenze comuni e elaborando soluzioni coerenti in collaborazione diretta con la direzione dell’azienda.

La Nostra Mission

Il nostro obiettivo è contribuire attivamente alla creazione di valore, presidiando le caratteristiche distintive dei Private Banker. Ci impegniamo a difendere le origini del settore, monitorare costantemente le strategie aziendali, e elevare la consapevolezza sulla centralità del nostro ruolo all’interno dell’organizzazione. La nostra missione si focalizza sulla gestione delle problematiche specifiche dei Private Banker, tra cui il contratto con l’azienda, il passaggio generazionale, le coperture assicurative, la formazione, e la gestione dei prodotti finanziari.

Attività Principali

Identificazione degli obiettivi e bisogni della rete.
Traduzione in esigenze comuni.
Elaborazione e proposta di soluzioni coerenti alla direzione aziendale.
Obiettivo di creare valore e presidiare il settore specifico dei Private Banker.

Interessi Specifici

Contratto (con l’azienda e di categoria), fine mandato, passaggio generazionale.
Coperture assicurative, partnership, trattamento economico, formazione, prodotti.
Soluzione di problematiche contingenti (es. FAP).

Attività Svolte

Numerosi contatti, incontri Skype, assemblee regionali e locali, incontri con la sede.
Impegno e dedizione con assemblee nazionali, incontri con vertici aziendali e direttivi.
Risultati ottenuti includono riconoscimento come interlocutori validi e capaci di sensibilizzare ai bisogni dei Private Banker.
Successi recenti in trasparenza operativa, confronto su partnership, consulenza fiscale, e miglioramenti in vari aspetti.

Focus Attuali

Passaggio generazionale dei portafogli, partnership, gestione agenzie, coperture assicurative, fidi, finanziamenti, compliance, sistema provvigionale, contratto Sei, applicazione normativa Mifid 2.
Lavoro condiviso con l’amministrazione delegata, focalizzato su vari aspetti strategici e operativi.

Le Nostre Commissioni

Commissione Contratto

Un approccio strategico e mirato alla negoziazione dei contratti, assicurando condizioni ottimali e giuste per tutti i membri. Lavoriamo incessantemente per garantire che le normative e gli accordi riflettano i bisogni e le aspettative dei nostri Private Banker, ponendo le basi per una carriera prospera e soddisfacente.

Commissione Formazione

Al centro della nostra missione c'è l'investimento nella formazione e nello sviluppo professionale. La Commissione Formazione si dedica a creare e offrire programmi formativi all'avanguardia, workshops e seminari, assicurando che i nostri membri siano sempre al passo con le ultime tendenze e innovazioni del settore.

Commissione Marketing e Prodotti

Guidare l'innovazione e la creatività nel marketing e nella gestione dei prodotti finanziari. La nostra commissione si impegna a esplorare nuove strategie di marketing, a identificare opportunità di mercato emergenti e a sviluppare prodotti finanziari che rispondano efficacemente alle esigenze dei clienti, mantenendo sempre un occhio attento sulla sostenibilità e l'etica professionale.

Direttivo del Comitato

Eletto dall’assemblea dei 23 rappresentanti, composto da 5 colleghi:
- Renato Autino
- Marco Casanova
- Dalio Cesaroni
- Luigi Maria D’Ippolito
- Sandro Paperetti
Portavoce unico e Coordinatore nazionale: Dalio Cesaroni.

Unisciti a Noi

Invitiamo tutti i membri a sostenere le attività del Coordinamento attraverso l’impegno e la partecipazione personale, contribuendo alle nostre commissioni, diventando referenti d’agenzia, e sostenendo finanziariamente le nostre iniziative. Con il vostro supporto, continueremo a costruire un futuro migliore per tutti i Private Banker.